זה הזמן לבנות לך תיק ביטוח. בעצם לעשות סדר בכל הביטוחים שלך (בריאות, חיים, רכב, דירה, אובדן כושר עבודה ועוד).
לוודא שאין כפל תשלום על ביטוחים או על פוליסות שאין לך צורך בהן, לראות מה חשוב ועל מה אפשר לוותר או מה כדאי להוסיף וכו'.
הגיע הזמן שתשקיע בצמיחה שלך
B Up עם מבט על התמונה הפנסיונית הרחבה שלך.
אנחנו בוחנים את תיק הנכסים שלך תוך הסתכלות רחבה על המצב הכלכלי שלך ובכך אנחנו מתאימים את מסלולי ההשקעות הרלוונטיות ביותר עבורך .
וכדי להניב עבורך חסכון גדול יותר, אנחנו גם מבצעים בדיקה של עלויות הביטוחים: בריאות וחיים שיש לך ולבני משפחתך.
בנוסף, אנחנו דואגים לשמירה על שקיפות מלאה ולכן אנחנו נשלח לכם דוח מלא ברמה חודשית עבור המוצרים אותם אתם מנהלים אצלנו.
עוד כמה סיבות למה לבחור בנו
אנחנו עובדים מול כל גופי ההשקעות והביטוח, ללא קשר עסקי מחייב עם גוף כזה או אחר ובכך יכולים להתאים עבורך את החבילה הכי נכונה
כדי לנצל את כל מגיני המס הניתנים לפי חוק בקופות הפנסיוניות אנחנו נעזרים בחוות דעת של יועץ מס מוסמך ומקצועי.
באם התגלתה האפשרות לקבלת כספים בעת בחינת התיק, אנחנו נבחן תביעה כנגד כל חברת ביטוח, על מנת למצות את מלוא זכויותיך.
הפנים מאחורי החברה
בעלים ומנכ"ל
בין השירותים שתמצאו אצלנו
ניתוח תיק ברמת לקוח תוך הסתכלות על הכנסה עתידית והוצאות שוטפות.
בדיקת עלויות חודשיות והתאמת התיק לחיסכון בעלויות עבור עודף ביטוחי, תוך התחשבות בסיכוני חיים ובריאות.
יצירת חיסכון עבורך ועבור בני משפחתך כולל הצבת יעדים התואמים את מטרותייך.
אנו גאים לשתף פעולה עם חברות איכותיות ומקצועיות שמאפשרות לנו להשיג תוצאות יוצאות דופן ומותאמות באופן יעיל ונכון עבורך.
הודעה קטנה ונוכל לשוחח על הכל.
תהליך בו בודקים את ההכנסות, ההוצאות, החסכונות והיעדים האישיים שלך ובונים תוכנית מסודרת לניהול כסף, במטרה לייצר ביטחון כלכלי.
כך ניתן לדאוג שהמטרות שהינך רוצה להגשים יוכלו להתקיים בין אם זה קניית דירה, חיסכון לילדים או לפרישה רגועה.
אף אחד מאיתנו לא רוצה לשלם למס הכנסה פעמיים. בשביל זה נועד תיאום מס, לבצע בדיקות ולוודא שמשלמים בדיוק מה שצריך לא יותר ולא פחות (כי גם לא בא לנו חוב).
זה הזמן לבנות לך תיק ביטוח. בעצם לעשות סדר בכל הביטוחים שלך (בריאות, חיים, רכב, דירה, אובדן כושר עבודה ועוד).
לוודא שאין כפל תשלום על ביטוחים או על פוליסות שאין לך צורך בהן, לראות מה חשוב ועל מה אפשר לוותר או מה כדאי להוסיף וכו'.
חברתנו עובדת עם כל הגופים הפיננסים כדי לתת מענה אובייקטיבי ופיזור בין הגופים השונים עבור הכסף שלכם. בנוסף, כל השרות מתבצע דרך משרדנו ואין צורך בהמתנות מיותרות.
לכל טווח זמן כמובן, עם זאת מסלולי השקעה שיבחרו תלויים בצפי לטווח ההשקעה.
חברתנו נותנת שרות בשעות: 8:30-20:00.
מקרה שכזה קיים אצל רוב המעסיקים הגדולים. מה שגורר את העובדים להתנהל מול אותו נציג שפועל מול החברה בתחום זה, לרוב בשל נוחות.
אך, מצב זה יכול להוביל לפגיעה עצמית בכיסויים הביטוחיים, כיוון שאנחנו מסתמכים על נציג החברה והוא מנגד מבצע את אותו מסלול לכולם ולא בהתאמה אישית עבורכם.
בנוסף, במידה ואותו נציג הוחלף, תאלצו לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה לקבלת מענה, ותאבדו את ה"יחס האישי" שהיה מהנציג.
לעומת זאת, בחברתנו דואגים לאינטרסים האישיים שלכם ולמסלולים המותאמים עבורכם. אצלנו תוכלו לבחור כל חברה שמתאימה לכם ושהכי טובה בשוק באותו זמן נתון, מבלי להיות מוטים כלפי גוף כזה או אחר.
יש מספר חברות ביטוח, חברתנו עובדת עם כולם ובכל הצעה בוחנים את התנאים והמחיר הטוב ביותר שניתן לרכוש באותה תקופת זמן.
אנחנו נדאג לכם! חברתנו נותנת שירות מלא לתביעות (לא משפטיות), מול כל חברות הביטוח. כלומר, כל התביעה מתבצעת דרך משרדנו מבלי לדבר עם חברת הביטוח ישירות.